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馬克斯·海勒的生活正在崩潰。 他酗酒，服用各種他能找到的藥物，並與社會隔絕。 他在紐約東河裡游泳，穿過地鐵隧道，和任何他能找到的人勾搭。 然後他遇到了變裝皇后鮑勃，經過數週的哄騙，他給麥克斯進行了徹底的變裝改造。 米茲克拉克就這樣誕生了，她自信、健康，在鏡子裡看起來很漂亮，並在魯保羅變裝皇后秀中聲名鵲起。 我們聽說她與憂鬱症作鬥爭，以及她在保持自我保健方面的掙扎。 這一集充滿了笑聲，並提到了布萊希特和薩特。
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